Valstybės, kurios specializuojasi ryžių eksporte. Pasaulinė ryžių rinka: gamyba ir prekyba

Pasaulinė ryžių gamyba šiais prekybos metais padidės dėl teigiamų Indijos derliaus lūkesčių. JAV produkcijos prognozės taip pat optimistinės – ryžių derliaus augimas turėtų siekti +23% per metus. Tai rodo Maxrise Consulting atliktas tyrimas.
Pasaulinės prekybos apimčių lūkesčiai nėra tokie rožiniai – mažėjant tiekimui iš Indijos, pasaulinė prekyba nukris iki žemiausio lygio per pastaruosius kelerius metus.
Šiais metais Indija šeštus metus iš eilės aplenks Taivaną pagal ryžių eksportą. Daugiau nei tris dešimtmečius dominavęs kaip didžiausias pasaulio eksportuotojas, 2012 m. Tailandas prarado savo pozicijas Indijai. Abi šalys turi skirtingas ryžių veislių, tokių kaip basmati, rinkas, tačiau kituose ryžių rinkos segmentuose konkurencija tarp jų yra labai arši.

Šių šalių eksporto politikos pagrindinių charakteristikų ir ryžių atsargų dinamikos istorinė analizė leidžia suprasti pagrindinius veiksnius, lemiančius dabartinę šių šalių padėtį užsienio ryžių rinkose. 2007 m. pabaigoje Indija uždraudė bet kokį ne basmati ryžių eksportą, siekdama užtikrinti pakankamą tiekimą vidaus rinkoje, atsižvelgiant į didėjančias pasaulines kainas. Tailandas atsakė užpildydamas spragą savo produktais. Indijos vyriausybė galiausiai panaikino prekybos draudimą 2011 m., tačiau atsargos tuo metu padvigubėjo. Tiekimas vidaus rinkai išaugo kelis kartus dėl padidėjusios gamybos ir atsargų.
Kita vertus, Tailando vidaus politika buvo siekiama remti ūkininkus per viešuosius pirkimus ir sandėliuojant ryžius. 2012 m. kritus pasaulinės rinkos kainoms, tailandietiški ryžiai prarado savo konkurencingumą, o atsargos toliau didėjo 2013 m. 2014 metais Naujoji Tailando vyriausybė leido šiek tiek sumažinti vidaus kainas, sumažindama centralizuotą ryžių pirkimą, o tai prisidėjo prie padidėjusio Tailando produktų konkurencingumo užsienio rinkose. Tačiau prekybininkams nepavyko atgauti prarastų pozicijų.
Nuo 2014 m Ryžių atsargos abiejose šalyse mažėjo. 2016 m. Tailando atsargos buvo parduodamos dideliais kiekiais, siekiant kompensuoti mažą vidaus gamybą. Tuo pačiu metu Indijos atsargos buvo didesnės nei tikėtasi dėl sumažėjusio ryžių vartojimo šalyje.
2016 metais Indijos ryžių eksportas išliko gana didelis ir gerokai viršijo Tailando rodiklius. Žvelgiant į ateitį, šiemet galime prognozuoti kone rekordinį ryžių derlių, kuris leis Indijai išlaikyti ir taip dideles šios rūšies grūdų atsargas, daryti spaudimą kainoms ir išlaikyti aukštą kainų konkurencingumo lygį užsienio rinkose.

Ryžių eksporto kainos toliau mažėjo pas visus vakarų ir rytų pusrutulių tiekėjus. Nepaisant rekordinės pasiūlos, JAV ryžių kainos sumažėjo 5 USD iki 475 USD už toną, nepaisant baimių dėl potvynių pietiniame šalies regione. Ryžių iš Tailando kainos per mėnesį sumažėjo 33 USD iki 391 USD už toną dėl ir toliau aktyviai parduodamų ryžių aukcionuose vidaus rinkoje. Indijos kainos sumažėjo 40 USD iki 355 USD už toną dėl pagerėjusių pramonės analitikų prognozių dėl ryžių derliaus. Ryžių iš Pakistano kainos nukrito 65 USD iki 340 USD/t dėl ​​teigiamos šalies derliaus padidėjimo prognozės.

Ryžiai yra pagrindinis maistas daugelyje pasaulio šalių, sėkmingai konkuruojantis su kviečiais ir kukurūzais. Šie grūdai yra Azijos šalių gyventojų mitybos pagrindas, kur ryžiai pakeičia duoną, bulves ir grūdus. Ryžius mėgsta ir Europos šalys, JAV, Kanada, Lotynų Amerika, kur grūdai įvežami didžiuliais kiekiais. Kai kuriose ES šalyse, ypač Bulgarijoje, jie išmoko patys gaminti ryžius, kad neišleistų pinigų jų pirkimui.

Per metus kiekvienas pasaulio žmogus vidutiniškai suvalgo beveik 58 kilogramai ryžių. Šis rodiklis daugiausia susijęs su Azijos šalimis Mianmaru, Vietnamu, Kinija ir Japonija. Vidutinis europietis suvalgo tik du–tris kilogramus ryžių.

TOP 10 ryžius gaminančių šalių nesikeičia jau daugiau nei dešimt metų. Pirmąjį trejetuką sudaro Kinija, Indija ir Indonezija, nors Vietnamas ir Bangdaešas Mianmaras nuolat meta jiems iššūkį dėl pirmenybės. Tai buvo paskutinė valstybė 1960–1970 m. buvo pasaulio ryžių gamybos lyderis. Įdomu tai, kad šios javų kultūros produktyvumas didžiausias ne tose šalyse, kurios patenka į TOP. Daugiausia grūdų iš hektaro gaunama Australijoje (102 centneriai), Egipte (95 centneriai), JAV (86 centneriai) ir Turkijoje (81 centneriai).

Didžiausi ryžių vartotojai yra Vietnamas, Bangladešas, Indonezija, Indija ir Kinija.

Ekspertai teigia, kad šiais metais ryžių gamyba didės ir pasieks 500 mln. Tai reiškia, kad plantacijose dirbančių žmonių skaičius taip pat nuolat didės.

Ryžių gamyba šalyje mažėja ir dabar yra maždaug 8 milijonai tonų per metus. Šis skaičius, palyginti su 2009–2011 m., sumažėjo beveik 2,5 mln. Taip yra dėl to, kad ryžių auginimą reglamentuoja valstybinis auginimo reguliavimas, o tai sąlygojo didžiulių javų atsargų susidarymas šalyje. Dėl to grūdų kainos išaugo. Kartais ryžių derlius Japonijoje gali būti nuimamas du kartus per metus, jei yra palankios sąlygos. Japoniški ryžiai skiriasi nuo kitų veislių, nes yra baltos spalvos, mažo dydžio, ovalios formos, turi didelį grūdų kiekį.

9. Brazilija

Ši šalis laužo tradicinį stereotipą, kad ryžių auginimą monopolizuoja Azija. Šios grūdinės kultūros gamyba nuolat auga ir šiandien siekia 12,6 mln. tonų. Brazilai ryžius valgo kaip pagrindinį pietų ar vakarienės garnyrą. Parduotuvėse parduodamos įvairaus dydžio grūdų pakuotės. Pakuočių dydis gali svyruoti nuo 1-2 iki 10-15 kilogramų.

8. Filipinai

Kita valstybė, kurioje ryžių auginimas kasmet didėja. Gamybos apimčių didinimas pasiekiamas plečiant pasėtus plotus ir įdarbinant daugiau žemės ūkio darbuotojų. Pastaraisiais metais ryžių gamyba Filipinuose svyravo tarp 16,2-18 mln.t metais. Pagrindinis derlius nuimamas gruodžio viduryje, dėl to surenkama 10-11 mln.t grūdų. Kitais mėnesiais ryžių išauginama keliais milijonais daugiau. Viskas priklauso nuo oro sąlygų ir grūdų nokimo laiko.

7. Tailandas

Ryžių gamyba šioje šalyje nuolat auga, kasmet vidutiniškai padidėja 0,5-0,6 mln. 2015-2017 metais gauto derliaus dydis buvo lygus 18,5-19,1 mln.t. Šiuo atžvilgiu ryžių importo ir eksporto iš Tailando į kitas pasaulio šalis tempas nuolat auga. Analitikai, vertindami žemės ūkio sektorių, prognozuoja, kad ryžių gamyba išaugs iki 26-27 mln. Kol kas tokie kiekiai yra Tailando ūkininkų tikslai, nes Tailando ryžių atsargos senka ir juos reikia papildyti.

6. Mianmaras

Šalies valdžia įsipareigojusi nuolat didinti ryžių plotus. Tai padės Mianmarui įveikti karinės diktatūros pasekmių sukeltą krizę. XXI amžiaus pradžioje. Situacija ryžių auginimo srityje ėmė keistis į gerąją pusę, kai 2002 metais buvo gautas 21,9 mln. tonų derlius. Gamyba jau pasiekta 37 milijonai tonų. Pavyko pagerinti ne tik derliaus kiekį, bet ir kokybę, o tai padeda didinti eksportą.

JT ekspertai teigia, kad po 10-15 metų Mianmaras taps ryžių auginimo lyderiu, nustumdamas Kiniją ir Indiją į užnugarį. Šalies privalumas – maži gamybos kaštai, gausus laukų drėkinimas, gyventojų suinteresuotumas gerinti derliaus kokybę.

Ryžiai iš Mianmaro jau yra rimtas konkurentas Pakistano, Indijos ir Vietnamo grūdams, nes už toną ryžių kainuoja 20 USD mažiau.

5. Vietnamas

Šalis surinko 2015 m 45,2 mln. tonų ryžių, kuris buvo Vietnamo rekordas. 2016 metais gamyba šiek tiek sumažėjo ir siekė 44,5 mln. 2017 metų derlius gali būti 700 tūkst. tonų mažesnis, o tai lemia didžiulė sausra, laukų drėkinimas jūros vandeniu, dirvožemio druskingumas. Didžiausias javų derlius nuimamas pavasarį ir žiemą, kitas – vasarą. Žiemą ir pavasarį nuskinti ryžiai eksportuojami į kitas šalis.

4. Bangladešas

Daugiau nei 60% visų šalies gyventojų dirba šalies ryžių plantacijose, o tai leidžia jiems gauti nuolatinę pinigų injekciją į šalies biudžetą (20%). Jungtinių Tautų Pasaulio maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, Bangladeše pagaminama daugiau nei 47 milijonai tonų ryžių. Tai leidžia valdžiai aprūpinti šalies gyventojus nuolatiniu maisto produktu, kurio vartojimas nuolat didėja.

3. Indonezija

2016 metais surinkta iš laukų ryžių – 79,14 mln, tai yra 4 mln. daugiau nei 2015 metais (75,4 mln. t). Tokių gerų rezultatų Indonezijos darbuotojai pasiekė dėl puikaus oro, klimato ir reguliaraus drėkinimo. Indonezija jau kelis dešimtmečius apsirūpina ryžiais, nors apsodintas plotas mažėjo. Daug žemių buvo atiduota būsto statybai. Dėl to vyriausybė vėl padidino ryžių laukų plotus ir per metus kelis milijonus tonų ryžių perka iš kitų Azijos šalių. Taip palaikomos vidinės atsargos ir grūdų atsargos.

2. Indija

Ryžių derlius šioje Azijos dalyje nuimamas kelis kartus per metus. Taip yra jau kelis tūkstančius metų, o tai lemia ypatingas laukus drėkinančių upių režimas. Kiekviena plantacija nuo kitos atitverta žeminiais pylimais. Ryžių plantacijos Indijoje matomos visur, todėl pagrindinis žemės ūkio akcentas yra ryžių auginimas. Bendras metinis derlius beveik 108 milijonai tonų Produktai.

1. Kinija

Kinija pirmauja ne tik pagal ryžių gamybą ( 142-144,5 mln.t/metus), bet ir veislių skaičių. Dangaus imperijoje žinoma beveik 10 tūkstančių ryžių veislių, kurios skiriasi viena nuo kitos tokiais parametrais kaip spalva, dydis, tankis, auginimo technologija.

Ryžių sodinimo plantacijos apdorojamos ypatingu būdu. Žemė iš pradžių suariama jaučiais, o tada ryžių daigai metami į dirvą, kuri gausiai užpilama vandeniu. Jie gaunami specialiuose šiltnamiuose. Prieš sodinimą atrenkami daigai, siekiant rasti geriausios kokybės. Sodinių laistymas atliekamas naudojant vandens kanalus.

Portalo „AB-Center. Agroverslo ekspertų analitinis centras parengė tyrimą " Pasaulio ryžių rinka 2001–2013 m.: pagrindinės tendencijos“.

Norėdami gauti atnaujinimus, spustelėkite nuorodą Duomenų bazė. Kukurūzai.

Pasaulinė ryžių gamyba 2013 m, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skaičiavimais, siekė 494 mln. Per pastaruosius 10 metų jis išaugo 21,4%. Prognozuojama, kad per ateinančius 10 metų gamybos augimas sulėtės iki 11-12%. Taip yra dėl riboto ryžių auginamų plotų pasaulyje. Ryžių derlius padidės daugiausia dėl padidėjusio derliaus.

Pagrindinis pasaulio ryžių gamintojų- Kinija, Indija, Indonezija, Bangladešas, Vietnamas ir Tailandas, kurie sudaro daugiau nei 75% šios kultūros derliaus. Taip pat pagrindiniai ryžių gamintojai yra Filipinai, Brazilija, Japonija, Pakistanas, JAV, Egiptas ir Pietų Korėja. Rusijos dalis pasaulio ryžių derliaus yra 0,2%.

Vidutinis metinis ryžių derlius pasaulyje per penkerių metų laikotarpį (2006-2010) buvo 43 c/ha nuimto ploto. Didžiausias ryžių derlius yra Egipte – 97 c/ha, Australijoje – 91 c/ha, JAV – 78 c/ha, Turkijoje – 76 c/ha. Pagrindinėse gaminančiose šalyse derlius yra toks: Kinija - 65 c/ha, Indija - 33 c/ha, Indonezija - 48 c/ha, Bangladešas - 41 c/ha, Vietnamas - 51 c/ha, Tailandas - 29 c. /ha. Rusijoje per nagrinėjamą laikotarpį šis rodiklis buvo 48 c/ha. Ryžių derlius Rusijoje 2013 metais siekė 49,6 c/ha, 2012 metais - 54,9 c/ha.

Per pastaruosius 10 metų apimtis pasaulinė ryžių prekyba padidėjo beveik 50 proc. 2012 metais ji sudarė daugiau nei 38 mln. tonų.

Didžiausia ryžių eksportuotoja pasaulyje – Indija, kuri, PPO skaičiavimais, 2012 metais eksportavo 10,6 mln.

Antroje vietoje yra Tailandas – 17,7% (kiek daugiau nei 6,7 mln. tonų). Trečia vieta ryžių eksportas Vietnamas užima 14,2% pasaulio atsargų arba 5,4 mln. tonų. Ketvirtoje ir penktoje vietoje yra JAV ir Pakistanas, kurie sudaro atitinkamai 10,0% ir 9,0% viso pasaulio eksporto. Didžiausių ryžių eksportuotojų TOP 5 dalis sudaro beveik 79% visų eksporto apimčių, TOP 20 šalių dalis – apie 96%.

Rusija taip pat patenka į TOP 20 pagrindiniai ryžių eksportuotojai(12 vietoje). Ryžių eksporto iš Rusijos apimtis 2012 m. sudarė 366,5 tūkst. tonų (1,0 % pasaulio eksporto apimčių). 2013 metais dėl sumažėjusio bendrojo derliaus skaičiai sumažėjo iki 163,8 tūkst.

Ryžių importuotojų sąrašas yra daug platesnis nei jo tiekėjų į užsienio rinkas. 2012 metais buvo 76 šalys, kurių ryžių importo apimtys viršijo 100 tūkst.

Didžiausias ryžių importuotojas– Kinija. PPO duomenimis, 2012 metais čia buvo importuota 2 345 tūkst. Tai didžiausias skaičius per pastaruosius 10 metų. Kinijos dalis pasaulio ryžių importe sudarė 6,7%.

TOP 10 ryžių importuotojų taip pat yra Indonezija (1 810 tūkst. t), Irakas (1 384 tūkst. t), Pietų Afrika (1 296 tūkst. t), Saudo Arabija (1 187 tūkst. t), Dramblio Kaulo Krantas (1 130 tūkst. t), Senegalas (1 041). tūkst. t), Iranas (1 026 tūkst. t), Filipinai (1 023 tūkst. t) ir Malaizija (1 006 tūkst. t). TOP 10 pagrindinių ryžių pirkėjų užsienyje dalis sudaro apie 38% viso importo, TOP 20 šalių dalis – apie 57%.

Rusija, kaip ir dauguma ryžius eksportuojančios šalys, taip pat jį importuoja. Taip yra, visų pirma, dėl geografinio šalies masto. Pavyzdžiui, ekonomiškai įmanoma importuoti ryžius iš Azijos šalių į Tolimųjų Rytų regioną, o ne tiekti iš Krasnodaro teritorijos (pagrindinio ryžių auginimo regiono Rusijos Federacijoje). Antra, ne visos ryžių rūšys gaminamos Rusijoje. Didelę ryžių įvairovę prekybos centrų lentynose daugiausia užtikrina importuotos prekės.

Rusija nepatenka į TOP 20 pagrindinių importuotojų. Apimtis importuotų ryžių importas į Rusijos Federaciją 2012 metais buvo 211,2 tūkst.t (45 vieta pasaulyje). Ryžių importas į Rusiją 2013 m išaugo iki 149,8 tūkst. t, tačiau tai yra 1,6 karto mažiau nei kasmet į šalį įvežama 2000-ųjų pirmoje pusėje.

Vidutinis pasaulinės didmeninės kainos ryžiai 2013 metais buvo 480,9 USD/t. Žemės ūkio ryžių kainos Rusijoje buvo žemiau pasaulio vidurkio ir siekė apie 375 USD/t.

2016 metais Rusijos pirmą kartą eksportuotų ryžių kiekis beveik prilygo į šalį importuojamų ryžių kiekiui. Tai rodo, kad šalis pasiekė 100% apsirūpinimo šia kultūra lygį.

Rusijoje, Rosstat duomenimis, ryžiai sudaro tik 0,4% visų auginamų grūdinių ir ankštinių augalų plotų. Palyginimui, kviečiai 2015 metų duomenimis sudaro 57,5%, rugiai - 20,8%, kukurūzai - 5,9%, avižos - 6,5%, miežiai - 19,1%. Ryžių auginimas vykdomas daugiau nei 10 šalies regionų, daugiau nei 80% derliaus auginama Krasnodaro teritorijoje.

Produktyvumas Rusijoje

Spaudoje pasirodė pranešimų apie rekordinį 2016 m. nuskintą ryžių kiekį - daugiau nei 1 200 tūkst. tonų, tačiau atnaujintais Rosstat duomenimis, 2016 m. derlius, nors ir nežymiai, sumažėjo (nuo 1 110 iki 1 078 tūkst. tonų). palyginti su praėjusiais metais, žr. 1 lentelę.

Šaltinis: Rosstat

Taigi 2016 metais Rusijoje surinktų pasėlių kiekis per pastaruosius dešimt metų (nuo 2005 m.) išaugo beveik dvigubai, o tai padidėjo +88%. Padidėjo ir iš kiekvieno nuimto ploto hektaro surenkamų grūdų kiekis.

Tuo pačiu metu pasėtas plotas per tą patį laikotarpį padidėjo 63 tūkst. hektarų, procentas padidėjo +43,75%, žr. 2 lentelę.

Šaltinis: Rosstat

Kur Rusijoje auginami ryžiai?

Rekordinė ryžių gamybos dalis Rusijoje tenka Krasnodaro teritorijai. Remiantis Rusijos Federacijos žemės ūkio ministerijos informacija, 2016 m. spalio mėn. pabaigoje šiame regione visų kategorijų ūkiai (įskaitant valstiečių ūkius) užaugino 84,1% viso Rusijos šio derliaus kiekio. Krasnodaro regionui taip pat priklauso cukrinių runkelių auginimo rekordas tarp kitų regionų.

Taip pat reikšmingi gamybos apimčių rodikliai priklauso Rostovo sričiai (5,4%), Dagestano Respublikai (3,4%), Primorsky krašte (2,7%), Adigėjos Respublikai (2,2%), Kalmikijai (1,1%), Astrachanės regionui ( 0,8 proc., Čečėnijos Respublika (0,4 proc.), kitų Rusijos Federacijos regionų dalis – 0,04 proc. Žr. pav. 1.

Šaltinis: Rusijos Federacijos žemės ūkio ministerija

Jei kalbėsime apie kolekcijų skaičiaus pokyčius regionuose, tai per pastaruosius dvejus metus vaizdas yra toks: Krasnodaro teritorija padidėjo 71 tūkst. tonų, Čečėnijos Respublika, Kalmikija, žydų autonominis apygarda. , Ingušija ir Kabardino-Balkaro Respublika taip pat gali pasigirti, nors ir nereikšmingu, bet ūgiu.

Tačiau Rostovo srityje ir Primorsky teritorijoje gamyba sumažėjo atitinkamai 13,2 ir 13 tūkst. Taip pat tarp regionų, kurie parodė nuosmukį, buvo Adigėjos Respublika, Astrachanės sritis, Dagestano Respublika, Volgogrado sritis, žr. 2.

Šaltinis: Žemės ūkio ministerija

Užsienio prekybos padėtis

Per 2016 metų devynis mėnesius eksportuotų pasėlių kiekis (135,5 tūkst. t) beveik prilygo importuotų grūdų kiekiui (137,6 tūkst. t), o tai rodo beveik šimtaprocentinį šalies apsirūpinimą ir potencialią galimybę. įgyvendinant importo pakeitimo programą. Rusija šį rodiklį pasiekė pirmą kartą per pastaruosius metus. Palyginimui: 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesiais importas siekė 209,6 tūkst. t, o eksportas – tik 64,4 tūkst. Žr. pav. 3.

Šaltinis: Federalinė muitinės tarnyba

Grūdai į Rusijos Federaciją importuojami iš Tailando, Vietnamo, Kinijos, Pakistano ir Indijos. Beveik visi į Rusiją importuojami ryžiai yra ilgagrūdžiai, jų dalis sudaro daugiau nei 95%, trumpagrūdžiai, skaldyti ir vidutinio grūdo ryžiai atitinkamai sudaro 1,1%, 0,7%, 2,6%. Pagal perdirbimo laipsnį į šalį įvežama 98% pusiau lukštentų arba visiškai lukštentų grūdų. Žr. pav. 4.

Vidutinio grūdo daugiau nei 80 proc., ilgagrūdžių – 4,1 proc., smulkintų – 10,6 proc., trumpagrūdžių – 1,4 proc. Pagal perdirbimo laipsnį iš šalies eksportuojama daugiau nei 50 % nelukštentų ryžių. Žr. pav. 5

Šaltinis: Rusijos federalinė muitinės tarnyba

Remiantis „Rosstat“ 2015 ir 2016 metų informacija, eksporto apimtis fizine prasme rodo ryškią augimo dinamiką, žr. 3 lentelę.